Kofax TotalAgility V7.4 Essentials Nivel 1

Disponible YA
Método de Capacitación: Presencial / En Linea.
Costo: $2,500.00 o 6 pagos programados con tarjeta de crédito de $450.00
Código de pieza: KFX-KTAESV7.4

La plataforma de Transformación Digital que combina la captura multicanal con una plataforma de Gestión de Procesos y Gestión de Casos.

El objetivo de este curso es brindar capacitación para el uso de Kofax TotalAgility 7, mediante instrucciones y laboratorios prácticos para desarrollar habilidades de administración y operación  del software. Como resultado, le proporcionará los conocimientos técnicos necesarios para obtener la certificación en Kofax TotalAgility 7. Los asistentes serán capaces de elaborar un proceso de caso con captura habilitada, incorporando las capacidades de separación, clasificación, extracción y validación.

Este curso está dirigido a profesionales técnicos que necesitan comprender cómo instalar, configurar, diseñar, implementar y brindar soporte a la operación de las soluciones para la gestión de procesos de negocio con captura usando Kofax TotalAgility. Adquirirán estos conocimientos a través de presentaciones, demostraciones y ejercicios prácticos.

Este curso está diseñado para proporcionar una completa descripción técnica de Kofax TotalAgility, su funcionamiento, configuración e integración. Durante este curso, el participante se familiarizará con las funciones para el diseño de procesos, los conceptos de gestión de casos y la elaboración de soluciones de principio a fin.

Al concluir el curso

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

  • Instalar y configurar Kofax TotalAgility 7 (la última versión 7.4).
  • Configurar los ajustes comunes de servidor.
  • Describir los siete componentes principales para convertir la Primera Milla de negocios en un proceso más inteligente.
  • Demostrar competencias al usar Kofax TotalAgility Designer.
  • Diseñar un proceso con captura habilitada, que le permitirá realizar la separación, clasificación, extracción y validación.
  • Desarrollar un proceso basado en caso con un flujo de proceso estándar.
  • Mejorar el proceso para implementar el Acceso a datos, la Creación de documentos y la Integración del correo electrónico.
  • Crear y personalizar una solución de formularios Web.
  • Configurar y utilizar funciones de importación tales como correo electrónico, carpetas supervisadas y dispositivos multifuncionales (MFP).
  • Los temas opcionales incluyen la configuración de móviles y escáneres como Fuentes de entrada para captura y el Conector de exportación de texto.
  • Aprobar un examen de certificación con una puntuación de 80% o superior.
  • Requisitos previos

Para sacar el máximo provecho de la experiencia, sería conveniente que el estudiante posea lo siguiente:

  • Conocimientos de los conceptos de programación (no tienen que escribir códigos en este curso)
  • Conocimientos básicos de:
  • Bases de datos SQL
  • Microsoft Internet Information Services (IIS) Manager 

Materiales para el curso:
Todo el material del curso está incluido.

Duración:
Presencial: 8:30 a 4:30 por cuatro días (viernes en la mañana- examen de certificación)

Módulo 1: Introducción al curso Kofax TotalAgility 7 Essentials

  • Entorno del aula de clases
  • Materiales, software y equipo para el curso
  • Programa del curso
  • Objetivos del curso (Conocer las siete maneras de hacer más eficientes las primeras interacciones con los clientes (Primera Milla)
  • Escenario de un caso práctico
  • Registro para el examen
  • Introducción de Kofax, Inc.
  • ¿Qué es Kofax TotalAgility?
  • Plataforma única para aplicaciones de procesos inteligentes
    • Gestión de procesos de negocio
    • Gestión dinámica de Casos
    • Servicios móviles
    • Servicios de captura
    • Servicios de transformación
    • Servicios de colaboración y conocimiento
    • Servicios de analítica e inteligencia de negocios (BI)
    • Servicios de integración de datos

Módulo 2: Instalación de Kofax TotalAgility 7

  • Requisitos previos para la instalación
    • Requisitos de hardware
    • Requisitos de software
    • Sistema operativo del servidor
    • .NET Framework 4.0
    • Silverlight
    • Microsoft IIS
    • MS SQL Server
    • TCP/IP Protocol
    • Usuario de Base de datos
    • Usuario del Transformation Server
  • Pasos de instalación
  • Confirmar los servicios y las aplicaciones después de la instalación
  • Desinstalar el Paquetes de servicios/Hotfix, Reparar una instalación
  • Laboratorio: Instalación de Kofax TotalAgility 7

Módulo 3: Crear un proceso con un flujo de captura

  • Descripción general
  • Módulo Process Designer
    • Funciones, nomenclatura, propiedades básicas de proceso
  • Diseñar un proceso con nodos de clasificación, revisión de documentos, extracción, validación y verificación
  • Mover y conectar los nodos
  • Alinear automáticamente un proceso
  • Guardar, publicar y cerrar
  • Bloquear/desbloquear un proceso
  • Crear una categoría
  • Asignar un proceso a una categoría
  • Buscar un proceso
  • Demostración
  • Laboratorio

Módulo 4: Crear recursos

  • ¿Qué son los recursos?
  • Módulo Resources
  • Crear un recurso y un recurso de grupo
  • Recursos de personas
  • Reglas básicas de flujo de trabajo
  • Asignar un recurso a una actividad manual
  • Asignar permisos para la ejecución de captura
  • Demostración
  • Laboratorio

Módulo 5: Configuración de un perfil de separación, grupo de extracción, grupo de clasificación y tipo de carpeta

  • Descripción general
  • Módulo Data
    • Perfiles de separación
    • Separación a nivel de documento y de carpeta
    • Crear un perfil de separación - documento y carpeta
  • Grupo de extracción
    • ¿Qué es un grupo de extracción?
    • Crear un grupo de extracción
    • Crear grupos de campos y crear tipos de documento
    • Demostración
    • Laboratorio
  • Grupo de clasificación
    • ¿Qué es un grupo de clasificación?
  • Crear un grupo de clasificación
  • Agregar un grupo de extracción a un grupo de clasificación
  • Demostración
  • Laboratorio
  • Tipo de carpeta
    • ¿Qué es un tipo de carpeta?
    • Crear un tipo de carpeta y crear campos de carpeta
    • Demostración
    • Laboratorio

Módulo 6: Propiedades del proceso de captura, variables del proceso y configuración de los nodos de captura

  • ¿Qué son las variables?
  • Configurar las propiedades del proceso de captura - Inicializar desde la captura, grupo de clasificación y separación
  • Crear variables - Documento y carpeta
  • Configuración del nodo de clasificación
  • Configuración del nodo de revisión de documentos
  • Configuración del nodo de extracción
  • Configuración del nodo de validación
  • Configurar una actividad SLA
  • Demostración
  • Laboratorio

 

Módulo 7: Sitio, formularios y navegación

  • Descripción general
  • TotalAgility Workspace
  • Módulo Form Designer
  • Crear un sitio (sitio web)
  • Crear un formulario de inicio de sesión manual
  • Crear un formulario para Digitalizar – Crear nuevo trabajo
  • Crear formularios para Tomar una actividad
  • Agregar la navegación del sitio
  • Configurar Funcionamiento de redireccionamiento
  • Acceder a un sitio y formularios
  • Demostración
  • Laboratorio

Módulo 8: Introducción al Transformation Designer/Clasificación

  • Descripción general
  • Tipos de proyecto - Clasificación, extracción y compartido
  • Abrir proyectos
  • Conexión a los grupos de clasificación y extracción en Kofax TotalAgility
  • Clasificación 
    • ¿Qué es clasificación?
    • Clasificación por diseño y su configuración
    • Conjuntos de documentos
    • Asignar documentos de muestra a las clases
    • Configurar la clasificación por diseño
    • Entrenamiento
    • Probar la clasificación
      • Aprendizaje de clasificación en línea
      • Probar el aprendizaje en línea
    • Demostración
    • Laboratorio

Módulo 09 - Extracción

  • ¿Qué es extracción?
  • Conjuntos de documentos (Document sets)
  • Métodos de localizador disponibles
  • Propiedades de localizador
  • Configurar el localizador avanzado de zonas (Advanced Zone Locator)
    • Perfiles de limpieza y Anchors (Anclajes)
  • Zonas de grupo OMR
  • Mapear los valores del localizador a los campos de extracción
  • Anchors (Anclajes)
  • Ver los resultados de la extracción
  • Probar la extracción
  • Demostración
  • Laboratorio

 

Módulo 10: Inspeccionar un proceso basado en un caso

  • Caso vs proceso de negocio
  • Componentes de diseño, configuración e implementación de procesos y casos
    • Categorías
    • Tipos de nodos: Común (Common), Captura (Capture), Microsoft, CMIS, HP TRIM, Script, Otros
  • Escenario de un caso de solicitud de préstamos
  • Demostración

Laboratorio 

Módulo 11: Variables y Acceso a datos

  • Variables de proceso
  • Variables de servidor
  • Variables de sistema
  • Variables de documentos
  • Variables de carpetas
  • Acceso a los datos (Data Access)
  • Crear una conexión en tiempo real con una base de datos externa
  • Diferentes tipos de acceso a las bases de datos (Tabla, procedimiento guardado, Vista)
  • Demostración
  • Laboratorio

Módulo 12: Notificaciones por correo electrónico, y creación de documentos

  • Notificaciones de actividad y correo electrónico
  • Creación de documentos
  • Demostración
  • Laboratorio

 

Módulo 13: Crear nuevos formularios, navegación y seguridad del sitio

  • Crear formularios para el proceso de solicitud de préstamo
  • Cambiar la navegación del sitio
  • Seguridad de navegación
  • Seguridad de formularios
  • Demostración
  • Laboratorio

 

Módulo 14 - Formatear/personalizar formularios

  • Definir formato y personalizar los formularios
    • Agregar imágenes
    • Agregar controles
    • Reubicar controles
  • Demostración
  • Laboratorio

 

Módulo 15 – Configurar un proceso completo con captura habilitada

  • Conectar el proceso ‘Solicitudes para escanear’ con el proceso ‘Solicitud de préstamo’
  • Nodo Bucle (Loop)
  • Nodo Crear nuevo trabajo (Create New Job)
  • Demostración
  • Laboratorio

Módulo 16: Configurar correo electrónico y carpetas supervisadas como fuentes de entrada de información

  • Configurar la integración de correo electrónico
  • Configurar la integración de carpetas supervisadas
  • Demostración
  • Laboratorio

Módulo 17: Exportación a los sistemas de registro

  • Conector de exportación de texto
    • Descargar e instalar el conector
    • Configurar el proceso
    • Configurar el conector de exportación
  • Demostración
  • Laboratorio

Modulo 18: Configurar un dispositivo multifuncional (MFP) como fuente de entrada

  • Crear el formulario ‘Dispositivo para crear nuevo de trabajo’
  • Configurar el proceso con una condición previa
  • Administrar dispositivos
  • Descargar e instalar el MFP Emulator
  • Emulación de MFP
  • Paquete MFP de iniciación
  • Demostración
  • Laboratorio

Módulo 19 - Opcional – Configurar la integración móvil como fuente de entrada

  • Configurar el formulario ‘Dispositivo para crear nuevo de trabajo’
  • Dispositivos móviles y la aplicación móvil
  • Ajustes de la aplicación: conexión al servidor de Kofax TotalAgility
  • Demostración
  • Laboratorio

Módulo 20 - Opcional – Configurar la integración de un Escáner como una fuente de entrada

  • Escáneres
  • Descarga y uso del driver de escáner
  • Acceder al escáner desde el formulario ‘Escanear para crear nuevo trabajo’
  • Demostración
  • Laboratorio

Módulo 21: Repaso y Examen

  • Repaso de las clases

Descripción general del entorno y la estructura del examen

·         Iniciar sesión en el servidor del examen 

·         Examen de certificación 

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